Finanzplanung

Finanzplanung

Treffen folgende Punkte auf Sie zu?

  • Ihre Lebensversicherung oder der Bausparvertrag wurde ausgezahlt?
  • Sie haben geerbt?
  • Es gab eine Abfindung oder eine Bonuszahlung des Arbeitgebers?

Sie möchten sich jetzt aber nicht wochenlang mit den Themen: Asset Allocation, Fonds, Portfolios, ETF’s, Depotführung, Vermögensverwaltung, Abgeltungssteuer, Investmentsteuerreform 2018 oder robo advice, auseinandersetzen?


Dann sind Sie bei mir richtig, denn das ist mein Job. Ich bin Ihr Finanzlotse.

ralf boisen finanzberatung dunkel

FAQ

Sie Fragen - Ich antworte:


Wie sieht eine Beratung aus?

Wir sprechen darüber, wie lange Sie Ihr Geld anlegen möchten, welche Erfahrungen Sie haben und wo der Unterschied zwischen Chance und Risiko ist. Danach prüfe ich, ob das Anlageprodukt für Sie geeignet ist und begründe dies schriftlich, denn das schreibt der Gesetzgeber vor. Dieser Rat ist ganz individuell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten. Wenn Sie dann diesem Rat folgen, kümmere ich mich um alle administrativen Aufgaben und Sie können sich zurücklehnen.

Es ist genau wie bei einem Schiff, Sie haben das Steuer in der Hand. Ich bin nur der Lotse, der Sie durch die schwierigen Passagen führt und Ihnen beim Anlegen hilft.

 


Wer hat den Überblick?

Durch Ihren Onlinezugang haben Sie selbst jederzeit Ihr Geld im Blick und können zuschauen wie es mehr wird.

 


Was sind denn das für Geldanlagen?

Ich kann Sie beruhigen, es handelt sich dabei ausschließlich um Produkte die für den deutschen Markt zugelassen sind und die Sie auch bei Banken und auf Plattformen im Internet bekommen können. Mit einem einzigen, großen Unterschied: Ich bin kein Angestellter der Bank, sondern handle in Ihrem Interesse.

 


Wie viel Gebühren kommen auf mich zu?

Die Gebühren sind natürlich individuell. Ich kann Ihnen aber versprechen, dass Sie niedriger als bei Scalable Capital oder Youvestor sein werden.

 

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